Шаблоны CRM — быстрый старт для вашего бизнеса
Шаблон CRM — это готовая конфигурация для вашей ниши. Выберите шаблон при подключении CRM — и система автоматически создаст воронки, статусы, типы данных и поля. Не нужно настраивать всё с нуля — начните работу за 2 минуты.
Зачем нужны шаблоны
Настройка CRM с нуля требует времени: нужно создать воронку, придумать статусы, настроить карточку клиента, добавить нужные поля. Шаблон делает всё это автоматически — вы получаете готовую рабочую CRM, адаптированную под ваш тип бизнеса.
Думайте о шаблоне как о готовой мебели из магазина: она уже собрана и работает, но вы можете перекрасить её, добавить полки или убрать лишнее.
Какие шаблоны доступны
Botseller предлагает три шаблона CRM:
| Воронка продаж | Детский центр | Фитнес-клуб | |
|---|---|---|---|
| Воронки | 1 (5 статусов) | 1 (5 статусов) | 2 (5 + 5 статусов) |
| Типы данных | — | Ребёнок, Родитель | Контакт |
| Доп. поля | — | Дата рождения | Телефон, Email, Дата рождения |
| Услуги и расписание | ✗ | ✗ | ✓ |
| Абонементы | ✗ | ✗ | ✓ |
| Продажи | ✗ | ✗ | ✓ |
| Филиалы | ✗ | ✗ | ✓ |
| Рассылки | ✗ | ✗ | ✓ |
Шаблон «Воронка продаж»
Для кого: интернет-магазины, агентства, консалтинг, любой бизнес без записи клиентов.
Самый простой шаблон. Создаёт одну воронку с пятью стандартными статусами — классическую воронку продаж от первого обращения до закрытия сделки.
Что создаётся:
- 1 воронка с 5 статусами: Новая заявка → В работе → Игнорирует → Успешно реализовано → Стоп лист
- Расширенные функции (услуги, абонементы, филиалы) отключены — CRM работает как чистая система продаж
Когда выбирать:
- Вы продаёте товары или услуги без записи
- Вам нужна простая CRM для отслеживания сделок
- Вы не планируете вести расписание или продавать абонементы
Это шаблон по умолчанию. Если вам нужна простая CRM без лишних функций — выбирайте его.
Шаблон «Детский центр»
Для кого: детские центры, развивающие студии, школы, кружки — любой бизнес, где нужно хранить данные о детях и их родителях.
Что создаётся:
- 1 воронка с 5 статусами (как в «Воронке продаж»)
- Тип данных «Ребёнок» — анкета с полем «Дата рождения»
- Тип данных «Родитель» — анкета для родителя
Это значит, что в карточке лида появятся дополнительные разделы — «Данные ребёнка» и «Данные родителя». Бот сможет собирать эту информацию автоматически во время диалога.
Когда выбирать:
- Вы работаете с семьями (дети + родители)
- Вам важно хранить возраст ребёнка и контакты родителя
- Вам не нужны расписание и абонементы (их можно включить позже)
Услуги и расписание в этом шаблоне отключены, но вы можете включить их в любой момент: CRM → Настройки → Общие.
Шаблон «Фитнес-клуб»
Для кого: фитнес-клубы, салоны красоты, студии, медцентры, спа — любой бизнес с записью клиентов, расписанием и абонементами.
Самый полный шаблон. Включает все возможности CRM — это как «максимальная комплектация».
Что создаётся:
- 2 воронки: основная (5 статусов) + «Посетители» (5 статусов)
- Тип данных «Контакт» с полями: Телефон, Email, Дата рождения
- Все расширенные функции включены:
- Услуги и расписание — создавайте занятия, настраивайте слоты
- Абонементы — безлимитные и по посещениям
- Продажи — история покупок абонементов
- Филиалы — для бизнеса с несколькими точками
- Рассылки — массовые сообщения клиентам
Когда выбирать:
- Клиенты записываются на приём / занятие / процедуру
- Вы продаёте абонементы (безлимитные или по посещениям)
- У вас есть расписание и нужен календарь
- У вас несколько точек / филиалов
Несмотря на название «Фитнес-клуб», этот шаблон подходит для любого бизнеса с записью: салоны красоты, клиники, репетиторы, автосервисы. Просто переименуйте воронки и поля под свою нишу.
Как применяется шаблон
Шаблон выбирается один раз — при подключении CRM к вашему бизнесу. После выбора система автоматически создаёт все элементы (воронки, поля, статусы) и включает нужные разделы.
Шаблон нельзя сменить после применения. Но это не проблема — вы можете вручную добавить любые элементы, которых не хватает. Например, если выбрали «Воронку продаж», но потом решили добавить расписание — просто включите его в настройках.
Можно ли изменить шаблон после применения
Да. Шаблон — это стартовая точка, а не жёсткая схема. После применения вы можете:
- Добавить воронки — в разделе Воронки продаж
- Создать новые поля — в разделе Пользовательские поля
- Переименовать статусы — в настройках воронки
- Включить/отключить разделы — в CRM → Настройки → Общие (услуги, абонементы, филиалы)
- Добавить сотрудников — в разделе Сотрудники
Думайте так: шаблон создаёт фундамент, а вы достраиваете дом под свои нужды.
Какой шаблон выбрать — подсказка
Не уверены, какой шаблон подходит? Вот простое правило:
- Клиенты просто покупают (товары, разовые услуги) → Воронка продаж
- Работаете с семьями (дети + родители) → Детский центр
- Клиенты записываются (расписание, абонементы, приёмы) → Фитнес-клуб
Если сомневаетесь — выбирайте «Фитнес-клуб». Лишние функции можно отключить, а вот добавлять типы данных вручную сложнее, чем убрать ненужные.
Частые вопросы
Что такое шаблон CRM?
Шаблон — это готовая конфигурация CRM для вашей ниши. Он автоматически создаёт воронки, статусы, типы данных и поля — вам не нужно настраивать всё с нуля. Это как выбрать готовый набор инструментов вместо того, чтобы покупать каждый по отдельности.
Когда применяется шаблон?
Шаблон применяется один раз — при подключении CRM к бизнесу. После этого вы настраиваете CRM самостоятельно.
Можно ли сменить шаблон?
Нет, шаблон выбирается один раз. Но вы можете вручную добавить любые элементы: новые воронки, поля, типы данных. Также можно включить скрытые разделы (услуги, абонементы) в настройках.
Какой шаблон подходит для салона красоты?
«Фитнес-клуб» — он включает услуги, расписание и абонементы. Переименуйте услуги (например, «Стрижка женская», «Маникюр») и настройте расписание мастеров.
Обязательно ли использовать шаблон?
Да, шаблон выбирается при подключении CRM. Но если вам нужна минимальная конфигурация — выберите «Воронку продаж» и настройте остальное вручную.
Следующие шаги
Попробуйте бесплатно — создайте бота за 5 минут
Создать бота →