Как настроить пользовательские поля

Как устроены данные в CRM

Чтобы понять пользовательские поля, нужно разобраться в трёх понятиях. Объясним на примере детского центра.

Лид — это контейнер

В большинстве CRM лид = один человек. В Botseller всё гибче: лид — это контейнер (как папка), в который складываются данные разных типов.

Для простого бизнеса (интернет-магазин, услуги) лид — это просто один клиент с контактными данными. Но для сложного бизнеса (детский центр, фитнес-клуб, клиника) к одному лиду можно прикрепить несколько сущностей.

Тип сущности — это шаблон

Тип сущности — это бланк анкеты. Вы решаете, какие данные собирать, и создаёте шаблон с нужными полями.

Пример для детского центра:

Лид в данном случае — это семья. К одной семье прикреплены родители и дети, каждый со своими данными.

Экземпляр — это заполненная анкета

Когда вы создаёте конкретного родителя «Анна Петрова, +7 999 123-45-67» — это экземпляр типа «Родитель». У одного лида может быть несколько экземпляров одного типа (например, два родителя или три ребёнка).

Системная сущность «Контакт»

У каждого лида есть ровно один Контакт — это встроенный тип сущности, который нельзя удалить. Контакт хранит:

• Телефон — номер клиента
• Email — электронная почта
• Username — имя пользователя в мессенджере
• Канал — через какого бота пришёл клиент (Telegram, WhatsApp и др.)
• Stop — флаг для отключения бота

Где настроить типы сущностей

Перейдите в CRM → Настройки и откройте вкладку «Типы сущностей».

Здесь вы увидите все типы сущностей:

• Системные — «Контакт» (есть у всех, нельзя удалить)
• Пользовательские — те, что вы создали сами (например, «Родитель», «Ребёнок»)

У каждого типа видны его поля с указанием типа данных (Строка, Число, Телефон и т.д.).

Переключатели типа сущности

У каждого типа есть два переключателя:

• Записи — показывать отдельную страницу со списком всех записей этого типа (например, страница «Родители» в навигации CRM)
• Вкладка — показывать вкладку этого типа в карточке лида

Как создать тип сущности

Типы полей

При добавлении поля выберите один из 9 типов:

Как заполняются поля

Автоматически — бот

Подключите CRM-инструменты к ИИ-сотруднику — и бот будет сохранять данные в поля прямо во время разговора. Например, клиент говорит «мне 35 лет» — бот записывает возраст в поле.

Вручную — менеджер

Откройте карточку лида → вкладка «Информация» → найдите нужное поле и заполните его. Все пользовательские поля отображаются рядом с системными.

Частые вопросы

Что такое тип сущности?

Тип сущности — это шаблон данных, как бланк анкеты. Вы создаёте шаблон (например, «Родитель»), добавляете в него поля (имя, телефон) — и потом заполняете конкретные анкеты для каждого клиента. Тип описывает какие данные собирать, а экземпляр — конкретные данные.

Чем лид отличается от контакта?

Лид — это контейнер (папка клиента), а Контакт — одна из сущностей внутри лида. Контакт — системный, он есть у каждого лида и привязан к чату. К лиду можно добавить и другие сущности: родителей, детей, автомобили — всё зависит от вашего бизнеса.

Какие типы полей поддерживаются?

Девять типов: Строка, Число, Дробное число, Дата, Дата и время, Флаг (да/нет), День рождения, Телефон, Email. Этого достаточно для любых данных о клиентах.

Можно ли создать свой тип сущности?

Да. Перейдите в CRM → Настройки → Типы сущностей и нажмите «Создать тип сущности». Введите название, добавьте поля — и новый тип появится в карточках лидов.

Может ли бот заполнять поля автоматически?

Да. Подключите CRM-инструмент update_field к ИИ-сотруднику — бот будет сохранять данные из разговора в нужные поля. Например, клиент называет имя ребёнка — бот заносит его в поле «Имя» типа «Ребёнок».

Что такое системная сущность «Контакт»?

Контакт — встроенный тип, который есть у каждого лида автоматически. Хранит телефон, email, username, источник. Один лид = один контакт = один чат. Удалить системный контакт нельзя — он нужен для связи лида с перепиской.

Следующие шаги