Как настроить воронку продаж в CRM
Воронка продаж — это путь клиента от первого сообщения до покупки. Представьте магазин: 100 человек зашли, 50 посмотрели товар, 20 положили в корзину, 10 купили. В CRM Botseller воронка выглядит как доска с колонками — каждая колонка это этап, а карточки клиентов перемещаются между ними.
Что такое воронка
Воронка состоит из статусов — это этапы, через которые проходит клиент. Например:
- Новая заявка — клиент написал первое сообщение
- В работе — бот ведёт диалог, выясняет потребности
- Квалификация — клиент заинтересован, нужно уточнить детали
- Оплата — клиент готов купить
- Успешно — сделка закрыта
Каждый бизнес настраивает свои статусы. Фитнес-клубу нужны «Пробное занятие» и «Абонемент», а интернет-магазину — «Заказ оформлен» и «Доставка».
При подключении CRM автоматически создаётся воронка с базовыми статусами. Вы можете изменить их под свой бизнес или создать новые воронки.
Где настроить воронки
Перейдите в CRM → Настройки (иконка шестерёнки в боковом меню). Откройте вкладку «Воронки».
Здесь вы видите все созданные воронки. Каждую воронку можно раскрыть, чтобы увидеть и отредактировать статусы.
Как создать воронку
Откройте настройки воронок
Перейдите в CRM → Настройки → вкладка «Воронки».
Нажмите «Добавить воронку»
В нижней части экрана нажмите кнопку «Добавить воронку». Введите название — например, «Продажи» или «Запись на услуги».
Добавьте статусы
После создания воронки раскройте её, нажав на название. Вы увидите список статусов. Нажмите «Добавить статус», чтобы добавить новый этап.
Добавьте статусы в порядке, в котором клиент проходит воронку. Например:
- Новая заявка
- Квалификация
- Договор
- Оплата
- Успешно реализовано
- Стоп лист (для отказов)
Сохраните изменения
Статусы сохраняются автоматически после добавления. Порядок статусов можно изменить — перетащите их мышкой.
Как привязать воронку к ИИ-сотруднику
Воронка начинает работать, когда вы привязываете её к ИИ-сотруднику. Без этого бот не знает, куда направлять лидов.
Откройте настройки ИИ-сотрудника
Перейдите в «ИИ сотрудники» → нажмите «Настроить» на карточке сотрудника.
Выберите воронку
На странице «Настройка воронки» выберите нужную воронку из выпадающего списка «Активная воронка CRM».
Включите статусы
Включите переключатели напротив статусов, в которых бот должен отвечать. Обычно это «Новая заявка» и «В работе».
Назначьте инструкции
Перетащите инструкцию из библиотеки в слот «Базовая обработка» для каждого включённого статуса. Подробнее — в разделе Быстрый старт.
Если бот не отвечает клиентам — проверьте, что воронка выбрана, статус включён и инструкция назначена в слот «Базовая обработка».
Примеры воронок
| Тип бизнеса | Статусы |
|---|---|
| Продажи | Новая заявка → Квалификация → КП отправлено → Оплата → Успешно |
| Фитнес-клуб | Новая заявка → Пробное занятие → Абонемент → Активный клиент |
| Детский центр | Новая заявка → Консультация → Пробное → Запись → Учится |
| Салон красоты | Новая заявка → Запись → Визит → Повторная запись |
Не хотите настраивать с нуля? Используйте готовые шаблоны CRM — выберите шаблон для вашей ниши, и воронка создастся автоматически с подходящими статусами.
Частые вопросы
Что такое воронка продаж?
Воронка — это последовательность этапов, через которые проходит клиент: от первого обращения до покупки. В Botseller воронка отображается как канбан-доска с колонками — каждая колонка это статус.
Сколько воронок можно создать?
Столько, сколько нужно вашему бизнесу. Например, одна воронка для продаж, другая — для записи на услуги, третья — для поддержки.
Можно ли переименовать или удалить статус?
Да. Нажмите на название статуса в настройках воронки, чтобы переименовать. Для удаления нажмите иконку удаления справа от статуса. Перед удалением рекомендуется перенести лидов в другой статус.
Как бот перемещает лидов между статусами?
Через CRM-инструменты. Настройте инструмент «Изменить статус лида» в инструкции ИИ-сотрудника — бот будет перемещать клиентов автоматически по ходу диалога. Например, после квалификации переместит из «Новая заявка» в «В работе».
Что если мне нужна воронка не для продаж?
Воронка — универсальный инструмент. Она подходит для любого процесса с этапами: запись на услуги, обработка заказов, поддержка клиентов. Назовите статусы так, как удобно вашему бизнесу.
Следующие шаги
Попробуйте бесплатно — создайте бота за 5 минут
Создать бота →